行业动态

全球大米库存减少 贸易格局或将转变

全球最重要的大米出口国产量和库存下降,将对国际大米市场带来不可忽视的影响。产量及库存下降意味着可供出口的大米数量减少。2008年粮食危机前后,印度大米库存下降,随后出台大米出口禁令,国际米价大幅上涨。
     泰国和印度大米库存大幅下降国际谷物理事会(IGC)最新报告显示,2015/2016年度全球大米产量预计为4.736亿吨,略低于上年度的4.783亿吨;大米期末库存预计为9400万吨,远低于上年度的1.066亿吨,主要是因为主产国泰国和印度大米库存下降。
     IGC预计2015/2016年度印度大米产量为1.036亿吨,低于上年度的1.048亿吨;大米期末库存预计为1120万吨,远低于上年度的1670万吨。泰国大米产量预计为1660万吨,低于上年度的1870万吨,也远低于2013/2014年度的2030万吨;大米期末库存预计为540万吨,远低于上年度的990万吨。
    
 
价格优势明显大米进口创新高海关数据显示,10月份我国大米进口量为32.26万吨,同比增长79.42%,进口平均价格为399.52美元/吨;110月我国大米进口量为263.68万吨,同比增长31.43%,超过去年全年进口量,创近年同期新高。
      截至目前,我国大米单月进口量已连续7个月超过去年同期水平。国家粮油信息中心预计2015/2016年度我国大米进口量为240万吨(折合稻谷350万吨)。
    海关数据还显示,10月份我国大米进口来源地仍集中于越南和泰国.110月我国自越南和泰国进口大米的数量分别占大米进口总量的60.55%26.84%,巴基斯坦和柬埔寨分别占7.62%3.53%
    进口量持续增加的主要原因是进口大米价格远低于国内,成本优势明显。国家粮油信息中心监测显示,11月下旬,进口比重较大的越南5%破碎大米到港完税成本约2930/吨,比国产早籼米低730/吨。
    
   
托市支撑东北粳稻收购进度快国家粮油信息中心监测显示,截至1120日,东北及苏皖等粳稻主产区已收购粳稻数量占产量的比例为29%,较上年同期快2个百分点。
    按照粳稻产量6500万吨、商品率70%计算,农户可售余粮约2660万吨。近期东北主产区受低温雨雪天气影响,收购进度略有放缓。
    黑龙江省已收购粳稻占产量的比例为39%,比上年同期加快7个百分点。黑龙江粳稻收购快、收购量超过全国收购总量的一半。今年黑龙江省粳稻托市收购启动时间比上年提前21天,全省收购高峰期较往年提前到来。按照黑龙江粳稻产量2300万吨、商品率85%计算,农户可售余粮约1060万吨。
    
   
企业入市谨慎江苏粳稻收购偏慢国家粮油信息中心监测显示,截至1120日,江苏省已收购粳稻占产量的比例为23%,较上年同期偏慢4个百分点,也比东北地区明显偏慢。
    按照江苏省粳稻产量1750万吨、商品率60%计算,农户仍有可售余粮650万吨。其他粳稻主产区辽宁、吉林、安徽等省份粳稻收购进度与上年基本持平或略慢。
    终端需求不旺、加工企业入市积极性低是收购缓慢的主因。江苏省临近上海、浙江等大销区,粮食上市之后一般流入周边省份,因此,省内仓容相比东北地区更少。
    
   
大米加工企业开工率同比下降国家粮油信息中心监测显示,11月下旬东北地区大米加工企业(年产能5万~10万吨)开机率为47%,较上年同期下降11个百分点。企业开工不积极的主要原因:一是企业加工利润低下,按照佳木斯大米出厂价4400/吨计算,若以3100/吨的托市价格收购新季国标三等圆粒粳稻,理论上加工1吨水稻亏损20/吨,因此企业普遍采取掺兑陈稻的经营策略,以降低成本;二是天气影响物流运输,近期东北大米走货不畅,加工企业多采取以销定产。
    11月下旬,南方籼稻主产区湘赣地区典型大米加工企业(年产能3万~6万吨)开工率为51%,比上周增加2个百分点,但较上年同期下降6个百分点。开工率环比回升是因为近期受不利天气影响,南方销区东北大米到货量有所减少;同时年末临近,大米进口配额剩余不多,进口大米供应略有减少,销区对南方产区的大米需求增加。南方地区开工率同比下降的主要原因是今年大米供应整体充裕,消费需求疲软。预计短期内开工率将维持当前水平。
    
   
预计后期粳稻价格弱势平稳国家粮油信息中心预计,2015/2016年度我国稻谷产量为2.075亿吨,较上年度增加约100万吨,主要由于粳稻增产;进口350万吨,年度消费总量为1.9亿吨,年度结余2100万吨,稻谷市场整体供过于求。
    加工企业入市积极性仍然不高,而农户踊跃售粮,竞争性收购格局难以形成,价格突破3100/吨的可能性很小,预计后期继续弱势平稳。
     粳籼稻价差稳定粳籼米价差扩大监测显示,目前黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻(国标三等,下同)国有企业政策性收购价3100/吨,长沙地区普通中晚籼稻2760/吨,两地粳籼价差340/吨;佳木斯地区加工企业普通圆粒粳稻收购价30003050/吨,长沙地区加工企业普通中晚籼稻26502700/吨,两地粳籼价差为300400/吨,均基本稳定。
    目前佳木斯圆粒粳米出厂价44004450/吨,长沙地区普通中晚籼米出厂价39504000/吨,两地价差为400500/吨,较11月中旬扩大2040/吨。主要是因为东北地区大米生产及运输成本的刚性特征导致价格几乎没有下降空间,而南方地区运输方式的灵活性导致价格有一定的弹性下调空间。例如,抚州到福州由汽运改为铁路运输,运输成本将节约1030/吨。